中鎢高新重組申請獲深交所審核通過 監(jiān)管關(guān)注標的公司采礦權(quán)順利續(xù)期風險

中鎢高新(000657)11月17日晚間發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買五礦鎢業(yè)集團有限公司、湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計持有的湖南柿竹園有色金屬有限責任公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。深圳證券交易所并購重組審核委員會于2024年11月15日召開2024年第7次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次交易的申請進行了審議。本次會議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

中鎢高新表示，公司本次交易事項尚需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會予以注冊后方可實施，能否注冊尚存在不確定性。

根據(jù)申報材料，標的公司采礦權(quán)有效期至2026年12月12日。本次交易評估作價時“假設(shè)礦山采礦許可證到期可以順利延續(xù)”，正常續(xù)期條件下礦業(yè)權(quán)評估價值為303,544.89萬元，如未能續(xù)期，按照相同評估方法，標的公司礦業(yè)權(quán)評估值為-32,701.33萬元。標的公司存在開采未有償處置礦產(chǎn)資源的情況，同時其預(yù)測業(yè)績受到1萬t/d采選技改項目影響。

對此，深交所要求說明影響標的公司采礦權(quán)順利續(xù)期、1萬t/d采選技改項目順利開展的風險因素及其防范措施，是否對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響；說明本次交易采礦權(quán)評估的相關(guān)參數(shù)選取是否合理謹慎。

今年9月初，中鎢高新公告稱擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買五礦鎢業(yè)集團有限公司和湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計持有的湖南柿竹園有色金屬有限責任公司(下稱“柿竹園”)100%股權(quán)，交易價格為51.95億元。

并購方案顯示，柿竹園評估基準日凈資產(chǎn)賬面價值為13.1億元，評估價值為51.95億元，增值率高達296.48%。

資料顯示，中鎢高新是國內(nèi)硬質(zhì)合金生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋硬質(zhì)合金和鎢、鉬、鉭、鈮等有色金屬及其深加工產(chǎn)品和裝備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易。

中鎢高新近年來業(yè)績表現(xiàn)并不理想。

2023年，公司營收127.36億元，同比下降2.63%；歸母凈利潤4.85億元，同比下降9.36%。報告期內(nèi)，公司硬質(zhì)合金產(chǎn)品產(chǎn)量約1.4萬噸。行業(yè)競爭加劇，原輔材料價格持續(xù)上升，公司盈利受雙重擠壓，盈利空間收窄。

2024年前三季度，公司營收約102.29億元，同比增加7.13%；歸母凈利潤約2.06億元，同比減少34.66%。